Насърчителна
банка пласира облигации на БДЖ за 120 000 000 евро
Воденият от Насърчителна банка синдикат пласира успешно най-голямата в
българската икономика емисия корпоративни облигации на БДЖ на стойност
120 000 000 евро. Средствата от емисията ще се използват за ремонт на товарни
вагони, с което БДЖ ще отговори на повишеното търсене на жп товарни превози,
както и за преструктуриране на стари задължения на държавния превозвач.
Записването на облигационната емисия стартира на 29 октомври в условията
на частно пласиране. Водещ мениджър на емисията беше Насърчителна банка
в банков синдикат с първокласните чуждестранни мегабанки Дексиа Комуналкредит
Банк, Виена и Депфа Банк, Лондон. Организацията и пласментът на облигационната
емисия са извършени без разноски за БДЖ.
Емитирани бяха 120 000 броя ценни книжа с номинална стойност 1000 евро.
Интересът на инвеститорите надхвърли първоначално обявената номинална стойност
на емисията и получените заявки достигнаха сумата от 135 000 000 евро.
Облигациите са пласирани на три чужди банки и две български кредитни институции.
Срокът на облигационната емисия е 10 години с 18 месеца гратисен период.
Лихвените плащания са на всеки три месеца, а размерът на лихвата – 3 месечен
EURIBOR плюс 3,5% на годишна база./ Днес+
