AIG
купи БТК
AIG закупи 65-процентовия дял на Вива Венчърс от БТК. По информация на
БГНЕС споразумението между Новатор и Вива Венчърс ГмбХ (“Вива”) с AIG Global
Investment Group („AIGGIG”) (чрез своята компания AIG Capital Partners,
Inc.) е подписано на 2 май, въпреки че от БТК съобщават официално, че документът
е парафиран на 3 май. (Към момента делът от 65 процента от БТК е собственост
на Вива и Новатор притежава опция да изкупи всички дялове на Вива).
Цената за придобиването на една акция е 11,25 български лева (5,75 евро),
което е равностойността на 2,112 млрд. лева (1,080 млрд. евро) за 65 процента
от акциите и също включва наскоро предложения дивидент от 0,55 лв. (0,28
евро) за акция. С това общата стойност на БТК възлиза на 3,249 млрд. лева
(1,661 млрд. евро). Счита се, че тази сделка е най-голямата частна M&A
транзакция (merger and aсqusition - сделка по сливане и придобиване) в
България към днешна дата.
От компанията съобщиха, че допълнително се очаква AIGGIG да придобие в
кратки срокове още 25 процента от акциите на БТК като част от сделката.
БТК е листвана на Българската фондова борса.
Трансферът на акциите на БТК към AIGGIG ще стане на или след 11 юни 2007
г., когато отпадат всички ограничения, определени в приватизационния договор
от 2004 г. Сделката се сключва под определени условия, сред които са одобрение
от страна на регулаторните, отговарящите за конкуренцията органи. След
приключване на операциите по придобиването на акциите и в съответствие
с българското законодателство, AIGGIG ще обяви търг за оставащите дялове
от БТК.
Част от акциите по сделката ще бъдат финансирани от AIG New Europe Fund
II, L.P., частен инвестиционен фонд за директни инвестиции в Централна
и Източна Европа. Инвестицията се ръководи от екип, работещ основно в страните
от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с офиси във Варшава, Будапеща и Букурещ.
AIGGIG са консултирани за сделката от UBS както и от Allen & Overy
и от юридическата кантора LIC Penkov, Markov & Partners. Консултанти
на Novator по сделката са Lehman Brothers и от Линклатерс и юридическата
кантора Джингов, Гугински, Кючюков и Величков.
Исландският милиардер Тор Бьорголфсон, който е досегашният собственик на
БТК и който миналата седмица беше в България, коментира, че е удовлетворен
от реализацията на инвестицията в БТК, в която участва от 2003 г.
През юни 2004 г. българското правителство продаде 65% от капитала на БТК
на Viva Ventures, дъщерна компания на американския частен инвестиционен
фонд Advent International за 280 млн. евро. През януари 2005 г. българската
държава стартира публичното предлагана на остатъчния пакет от акции и оферира
34.78 процента от капитала на компанията (2 869 573 акции) на Българска
фондова борса - София. Като част от приватизационната сделка на БТК бе
предоставен лиценз за трети GSM оператор и компанията стартира своите мобилни
услуги през месец ноември 2005 г. През изминалата 2006 г. БТК реализира
приход от 516 милиона евро и печалба преди облагане с данъци в размер на
76 милиона евро. / ит
