НЕК
търси стратегически инвеститор за АЕЦ Белене
Националната електрическа компания (НЕК ЕАД) публикува покана за представяне
на заявления за интерес от стратегически инвеститори за придобиване на
права за инвестиране и участие в електроенергийния проект АЕЦ Белене, съобщиха
от компанията.
Целта на поканата е изразяване на интерес за заявяване до 49% от акциите
в Електроенергийна компания Белене (ЕКБ), която ще бъде създадена, за да
притежава и експлоатира АЕЦ Белене и в която НЕК ще има най-малко 51% дялово
участие.
Единствената цел на поканата е да предостави определена информация на страните,
които желаят да изразят интерес, за да им се помогне при вземането на решение,
уточняват от НЕК. Поканата не претендира да съдържа цялата информация,
която може да е необходима на потенциален заявител на акции в ЕКБ и информацията
в поканата се предоставя само за даване на насоки. Договорните и финансовите
условия на Електроенергийната компания Белене все още се разработват и
подлежат на промяна.
Бъдещите инвеститори в Електроенергийна компания Белене ще трябва сами
да проучат и да се убедят във финансовата позиция и перспективи на компанията.
Площадката на АЕЦ Белене е одобрена за строителство през 1984 г. и строителството
е започнало през 1987 г. През 1991 г. строителството на площадката е преустановено.
Между 1991 и 2000 г. са направени няколко технически проучвания и изследвания
от и за НЕК относно възможността за завършване на АЕЦ Белене. През април
2004 г. правителството разреши изграждането на АЕЦ Белене да бъде подновено.
След открита тръжна процедура НЕК избра Атомстройекспорт - Русия за главен
изпълнител (изпълнител на инженеринга, доставката и изграждането) на АЕЦ
Белене. Понастоящем Атомстройекспорт изпълнява едногодишен договор за извършване
на първоначални работи преди предвиденото подписване на окончателния договор
за инженеринг, доставка и изграждане в края на 2007 г., се уточнява в поканата.
Строителните работи по първия блок на АЕЦ Белене трябва да започнат през
2008 г. с цел влизане в експлоатация до януари 2014 г. Вторият блок е планиран
да влезе в експлоатация през януари 2015 г.
НЕК възнамерява да сключи поне 15-годишен договор за изкупуване на част
или на цялото количество електроенергия, произведено от ЕКБ, на цена, определяна
по формула.
НЕК иска заявяване на интерес от страни, заинтересовани да участват в търга
за правото за заявяване на обикновени акции (и евентуално и на подчинен
дълг) в ЕКБ до максимум 49% от акционерния капитал под формата на обикновени
акции на ЕКБ. Спечелилата заинтересована страна ще стане външен инвеститор
в ЕКБ. Външният инвеститор се очаква да помогне на НЕК за осигуряване на
дълговото финансиране на ЕКБ, най-вероятно или чрез предоставяне на корпоративна
гаранция (с кредитен рейтинг най-малко ‘A’ или равностоен) по отношение
на пропорционална сума от първостепенния дълг на ЕКБ, или чрез договаряне
с ЕКБ за изкупуване на част от произведената електроенергия при условия,
които ще помогнат на ЕКБ за набиране на дълговото финансиране.
НЕК обсъжда възможността за финансиране на ЕКБ по линия на договора за
Евратом от Европейската инвестиционна банка, търговска банка и експортно
кредитно финансиране.
Българското правителство е изразило намеренията си да обмисли предоставянето
на държавни гаранции в подкрепа на част от първостепенния дълг на ЕКБ,
най-вероятно за дълга, ако има такъв, предоставен от Европейската инвестиционна
банка или съгласно договора за Евратом.
НЕК ще предложи в информационния меморандум, който ще бъде разпространен
до шорт листата от заинтересовани страни, избрани от НЕК след този етап
на заявяване на интерес, условията на управление на ЕКБ, включително правата
на външния инвеститор при вземането на решения в ЕКБ.
Заинтересованите страни следва да представят информация на НЕК до 12 часа
на 6 юни 2007 г. относно финансовите си отчети за последните три години;
описание на дейностите на заинтересованата страна, свързани с производството
на ядрена електроенергия; информация за цялостните инвестиционни дейности
след 1 януари 2000 г.; описание на дейностите на заинтересованата страна,
свързани с продажба на електроенергия; както и заявление, в което да уточнят
максималния процент дялова собственост в ЕКБ, който компанията би била
заинтересована да придобие.
В заявлението си кандидатите трябва също да уточнят дали са заинтересовани
от участие в експлоатацията и поддръжката, дали възнамеряват да купуват
електроенергия от ЕКБ, съответните годишни количества в MWh, в каква времева
рамка и при какви ценови условия на база формула и дали закупената електроенергия
ще бъде за собствено потребление или за препродажба в България или на експортните
пазари; както и как ще помогнат за осигуряване на дълговото финансиране
на ЕКБ.
investor.bg
